Οι 10 καλύτερες μετοχές Blue Chip με ισχυρούς ισολογισμούς

Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε τις 10 κορυφαίες μετοχές blue chip με ισχυρούς ισολογισμούς. Αν θέλετε να δείτε περισσότερες από τις καλύτερες μετοχές blue chip με ισχυρούς ισολογισμούς, μεταβείτε απευθείας στο Οι 5 καλύτερες μετοχές Blue Chip με ισχυρούς ισολογισμούς.

Οι εταιρείες με ισχυρούς ισολογισμούς έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στις δύσκολες στιγμές.

Με περισσότερα μετρητά στους ισολογισμούς τους και λιγότερο χρέος σε σχέση με την ικανότητά τους να κερδίζουν, οι δημοσιονομικά ισχυρές εταιρείες μπορούν να αγοράσουν πίσω περισσότερες μετοχές σε χαμηλότερες αποτιμήσεις.

Με συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι δημοσιονομικά ισχυρές εταιρείες μπορούν να επεκταθούν αγοράζοντας εταιρείες με ασθενέστερους ισολογισμούς. Οι πολύ ισχυρές δημοσιονομικά εταιρείες μπορούν επίσης να κερδίσουν μερίδιο αγοράς ξοδεύοντας περισσότερα για έρευνα και ανάπτυξη ή μάρκετινγκ σε δύσκολες στιγμές.

Μια εταιρεία με ισχυρό ισολογισμό έχει συνήθως σημαντικά καθαρά μετρητά στον ισολογισμό της. Εάν έχει καθαρό χρέος, μια δημοσιονομικά ισχυρή εταιρεία θα έχει σημαντικά κέρδη και ταμειακές ροές για να καλύψει το καθαρό της χρέος.

Οι δημοσιονομικά ισχυρές εταιρείες έχουν μερικές φορές καθαρό χρέος επειδή το κόστος του χρέους ήταν πολύ προσιτό όταν τα επιτόκια ήταν χαμηλά και αυτές οι εταιρείες αποφάσισαν ότι μπορούσαν να προσθέσουν περισσότερη αξία επιστρέφοντας περισσότερο κεφάλαιο στους μετόχους αντί να το διατηρούν στους ισολογισμούς τους.

2022

Δεδομένου του υψηλού πληθωρισμού, η Federal Reserve αύξησε τα επιτόκια έξι φορές μόνο το 2022. Με την Federal Reserve να αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια και με μια πιθανή ύφεση το 2023, μπορεί να γίνει πιο δύσκολο πριν βελτιωθεί.

Σε δύσκολους καιρούς, οι εταιρείες blue chip με ισχυρούς ισολογισμούς μπορούν να προσφέρουν πιθανή μακροπρόθεσμη αξία στους μετόχους σε χαμηλότερες αποτιμήσεις και πιθανές ευκαιρίες επέκτασης προστιθέμενης αξίας.

Σχεδόν μεσοπρόθεσμα, ωστόσο, θα μπορούσαν να υπάρξουν περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις για την αγορά και τις μεμονωμένες μετοχές, εάν τα οικονομικά στοιχεία δεν ανταποκριθούν στις προσδοκίες.

Δεδομένης της αβεβαιότητας, μπορεί να είναι καλή ιδέα για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές να κατέχουν ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Μεθοδολογία

Για τη λίστα μας με τις 10 κορυφαίες μετοχές blue chip με ισχυρούς ισολογισμούς, επιλέξαμε 10 κορυφαίες μετοχές με ισχυρούς ισολογισμούς και ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Χρησιμοποιώντας τη συλλογική σοφία των hedge funds, κατατάξαμε τις 10 μετοχές με βάση τον αριθμό των hedge funds στη βάση δεδομένων μας που κατείχαν μετοχές της ίδιας μετοχής στο τέλος του δεύτερου τριμήνου 2022.

Οι 10 καλύτερες μετοχές Blue Chip με ισχυρούς ισολογισμούς

10. BlackRock, Inc. (NYSE:BLK)

Αριθμός κατόχων hedge funds: 50

BlackRock, Inc. (NYSE: BLK ) έχει σημαντική ικανότητα κερδών, ισχυρό προφίλ ρευστότητας και μέτρια οικονομική μόχλευση. Από τον Οκτώβριο του 2022, η Moody’s εκτιμά ότι η BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) έχει μόχλευση 1,1x προσαρμοσμένο EBITDA και έδωσε στην εταιρεία μια μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «Aa3». Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, «Οι υποχρεώσεις με βαθμολογία Aa αξιολογούνται ως υψηλής ποιότητας και υπόκεινται σε πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο».

Μαζί με την Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) και Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) είναι μια μετοχή blue-chip με ισχυρό ισολογισμό που κατείχαν πολλά hedge funds στη βάση δεδομένων μας στο τέλος του 2ου τριμήνου του 2022.

9. Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS)

Αριθμός κατόχων hedge funds: 69

Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) είναι η μεγαλύτερη επενδυτική τράπεζα της Wall Street. Ως εκ τούτου, η εταιρεία διαθέτει σημαντικούς πόρους και έναν πολύ ισχυρό ισολογισμό. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση κερδών της εταιρείας, η Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) είχε δείκτη κεφαλαίου CET1 14,6% το τρίτο τρίμηνο του 2022, από 13,9% το τρίτο τρίμηνο του 2021. Λαμβάνοντας υπόψη τη δημιουργία πλεονάζοντος μετρητών, η Goldman Sachs Group , Inc (NYSE:GS) επίσης επέστρεψε 1,89 δισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαίου στους μετόχους κατά τη διάρκεια του τριμήνου, συμπεριλαμβανομένων 1 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επαναγορές μετοχών.

8. Pfizer Inc. (NYSE:PFE)

Αριθμός κατόχων hedge funds: 70

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) είναι μια από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο. Δεδομένης της πανδημίας, η Pfizer Inc. (NYSE:PFE) πραγματοποίησε σημαντικές πωλήσεις του εμβολίου COVID-19 και των προϊόντων που ενίσχυσαν τα έσοδα και την οικονομική ευρωστία της εταιρείας. Για το τρίτο τρίμηνο του 2022, το αντιιικό Paxlovid της Pfizer Inc (NYSE:PFE) δημιούργησε μόνο 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις, που αντιπροσωπεύουν το 33,2% των συνολικών εσόδων της εταιρείας για το τρίμηνο. Δεδομένων των ισχυρών οικονομικών της πόρων, η Pfizer Inc. (NYSE:PFE) κατέβαλε 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά μερίσματα και επαναγόρασε 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές τους πρώτους εννέα μήνες του 2022. Από τα 895 hedge funds στη βάση δεδομένων μας στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2022, τα 70 ήταν μακροχρόνια Pfizer Inc. (NYSE:PFE), κατατάσσοντάς το στο Νο. 8 στη λίστα μας με τις 10 κορυφαίες μετοχές blue chip με ισχυρούς ισολογισμούς.

7. Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)

Αριθμός κατόχων hedge funds: 83

Η Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) έχει έναν πολύ ισχυρό ισολογισμό, δεδομένων των μετρητών της άνω των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων και των ελεύθερων ταμειακών ροών μετά από μερίσματα περίπου 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Ως αποτέλεσμα του ισολογισμού της Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της, η εταιρεία έχει μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση «Aaa» από τον Moody’s. Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, «Οι υποχρεώσεις με βαθμολογία Aaa βαθμολογούνται ως η υψηλότερη ποιότητα, με την επιφύλαξη του χαμηλότερου επιπέδου πιστωτικού κινδύνου».

Η ClearBridge Investments σχολίασε την Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) σε μια επιστολή επενδυτών του δεύτερου τριμήνου 2022,

Ενισχύσαμε τις αμυντικές μας ικανότητες κατά τη διάρκεια του τριμήνου με την προσθήκη της Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), μιας διαφοροποιημένης εταιρείας υγειονομικής περίθαλψης με ισχυρό ισολογισμό, ελκυστικές μετρήσεις απόδοσης και απόδοσης και την ικανότητα να δημιουργεί σταθερή μέτρια ανάπτυξη. Διαθέτει ένα από τα πιο διαφοροποιημένα και ελκυστικά χαρτοφυλάκια φαρμακευτικών προϊόντων και μια βελτιωμένη επιχείρηση medtech και σύντομα θα αποχωρήσει από την καταναλωτική επιχείρηση με χαμηλές επιδόσεις. Πιστεύουμε ότι η νέα διοίκηση έχει ακονίσει τη στρατηγική για τη βελτίωση της εκτέλεσης στον κλάδο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αναζητά πιο ουσιαστικές ευκαιρίες κατανομής κεφαλαίων που μπορεί εύκολα να υποστηρίξει ο ισολογισμός. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Johnson & Johnson έχουν σαφή θετικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία. Η μακροχρόνια πίστη της εταιρείας δίνει τον τόνο στις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και τη συνεκτίμηση όλων των ενδιαφερομένων στην καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων και στην ιεράρχηση των ασθενών και των φροντιστών. Η εταιρεία συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των 11 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGS) μέσω των στόχων της Υγεία για την Ανθρωπότητα 2025.

6. JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM)

Αριθμός κατόχων hedge funds: 104

Δεδομένης της κλίμακας και της κορυφαίας επιχείρησής της, η JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM ) έχει ισχυρό ισολογισμό. Για το τρίτο τρίμηνο του 2022, η JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) είχε τυποποιημένο δείκτη κεφαλαίου CET1 12,5% και ενισχυμένο δείκτη κεφαλαίου CET1 13%. Η εταιρεία κατέβαλε επίσης συνολικό μέρισμα 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λαμβάνοντας υπόψη τη δημιουργία πλεονάζοντος μετρητών.

Το Vltava Fund σχολιάζει την JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) σε επιστολή επενδυτών τρίτου τριμήνου 2022,

Θεωρούμε ότι η JPM είναι η ισχυρότερη και καλύτερα διοικούμενη τράπεζα στον κόσμο. Είναι ηγέτης στην επενδυτική τραπεζική, την εμπορική τραπεζική, τις πιστωτικές κάρτες και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Το μέγεθός της (η μεγαλύτερη τράπεζα στις ΗΠΑ, με περιουσιακά στοιχεία σχεδόν 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων) και η διαφοροποίησή της της δίνουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα κόστους και το υψηλό κόστος αλλαγής πελατών. Η διοίκηση της JPM υπερηφανεύεται για τη διαχείριση της μοναδικής μεγάλης τράπεζας για την αποφυγή μεγάλης αστάθειας μακροπρόθεσμα. Η ποιότητα και η δύναμη της JP Morgan φάνηκαν για πρώτη φορά το 2008 υπό τον διευθύνοντα σύμβουλό της Jamie Dimon. Όχι μόνο η JP Morgan βοήθησε στη σταθεροποίηση της αγοράς αναλαμβάνοντας την χρεοκοπημένη Bear Stearns την άνοιξη του ίδιου έτους, αλλά κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Χρηματοπιστωτικής Κρίσης ήταν η μόνη μεγάλη τράπεζα των ΗΠΑ που δεν χρειαζόταν κρατική διάσωση και ήταν πολύ κερδοφόρα ακόμη και σε δύσκολο 2008 δ. Μια εύρυθμη και αποτελεσματική τράπεζα μπορεί να είναι μια πολύ καλή μακροπρόθεσμη επένδυση, καθώς το σύνθετο αποτέλεσμα λειτουργεί καλά εδώ. Η απόδοση μετοχικού κεφαλαίου (ROE) της JPM είναι διψήφια και αυτό τη θέτει σε καλή θέση να συνεχίσει να παράγει καλύτερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις από την αγορά. Η JPM ήταν πολύ κερδοφόρα ακόμη και τα χρόνια που τα επιτόκια ήταν κοντά στο μηδέν. Η τρέχουσα –και ίσως όχι προσωρινή– επιστροφή σε κάπως πιο φυσιολογικά, υψηλότερα επιτόκια θα πρέπει να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στα έσοδα από τόκους και τη συνολική κερδοφορία της τράπεζας».

Όπως η JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) και η Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) είναι μετοχές blue-chip με ισχυρούς ισολογισμούς που κατείχαν πολλά hedge funds στη βάση δεδομένων μας στο τέλος του δεύτερου τριμήνου.

Κάντε κλικ για να συνεχίσετε την ανάγνωση και δείτε τις 5 κορυφαίες μετοχές blue chip με ισχυρούς ισολογισμούς.

Προτεινόμενα άρθρα:

Αποκάλυψη: Καμία. Οι 10 καλύτερες μετοχές Blue Chip με ισχυρούς ισολογισμούς δημοσιεύτηκε αρχικά στο Insider Monkey.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *