Η Royce Investment Partners γιορτάζει 50 χρόνια επενδύσεων μικρής κεφαλαιοποίησης

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 10 Νοεμβρίου 2022 /PRNewswire/ — Η Royce Investment Partners (“Royce”), σύμβουλος επενδύσεων της The Royce Funds, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την 50η επέτειό της. Η εταιρεία, τότε γνωστή ως Quest Advisory Corporation, ιδρύθηκε το Νοέμβριος 1972 από Τσαρλς Μ. Ρόις. Υπό την ηγεσία τόσο του κ. Royce όσο και, πιο πρόσφατα, της εκτελεστικής ομάδας διαχείρισης της εταιρείας, η Royce εξελίχθηκε σε ειδικός μικρής κεφαλαιοποίησης με απαράμιλλη γνώση και εμπειρία που προσφέρει ποικίλες επενδυτικές προσεγγίσεις για την επίτευξη των στόχων των επενδυτών. Θεωρείται από 31 Οκτωβρίου 2022η εταιρεία είχε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία άνω των 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Παραμένοντας ενεργός στη διαχείριση χαρτοφυλακίου, ο κ. Royce απολαμβάνει μία από τις μεγαλύτερες θητείες στον κλάδο της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Όταν ίδρυσε την εταιρεία, υπήρχε μια ισχυρή αντίληψη ότι οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις ήταν πολύ επικίνδυνες μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για να αποτελέσουν τον πυρήνα ενός χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων. Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Royce και Co-Chief Investment Officer Κρις Κλαρκ σχολίασε, «Ακόμη και με την επιτυχία που απολάμβαναν πρωτοπόροι όπως ο Chuck, υπήρχαν λίγοι ανταγωνιστές. Σύμφωνα με τη Morningstar, το 1972 υπήρχαν μόνο 13 ανοιχτά κεφάλαια μικρής κεφαλαιοποίησης. Το σύνολο άρχισε να αυξάνεται τη δεκαετία του 1990, 121 ταμεία στο τέλος του 1992, 553 στο τέλος του 2002 και 501 στο τέλος του Σεπτέμβριος 2022. Ακόμη και με αυτήν την αξιοσημείωτη ανάπτυξη, η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων παραμένει το πιο αναποτελεσματικό, έντασης εργασίας και συναρπαστικό τμήμα των αγορών μετοχών».

Δύο σημαντικές αλλαγές χαρακτηρίζουν την τελευταία εξέλιξη της εταιρείας. Ενώ για πολλά χρόνια ο κ. Royce διαχειριζόταν όλα ή τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας – τα οποία επενδύθηκαν κυρίως σε χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων μικρής κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ για επενδυτές των ΗΠΑ – η Royce σήμερα απασχολεί πολλούς διαχειριστές χαρτοφυλακίου και αναλυτές που διαχειρίζονται διαφοροποιημένες στρατηγικές, οι οποίες επενδύουν σε Η.Π.Α., διεθνείς ή/και παγκόσμιες μικρές κεφαλαιοποιήσεις σε μια ποικιλία οχημάτων που διατίθενται τόσο σε επενδυτές από ΗΠΑ όσο και σε μη ΗΠΑ. Αυτές οι αλλαγές ευθυγράμμισαν καλύτερα την εταιρεία με τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών της, ενώ έβαλαν τη Royce να περιηγηθεί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο του κλάδου διαχείρισης επενδύσεων.

Η εταιρεία αύξησε επίσης σημαντικά τον αριθμό των επαγγελματιών της στις επενδύσεις τα τελευταία δυόμισι χρόνια ως μέρος της δέσμευσής της για μια βαθιά και πολλαπλή προσέγγιση των επενδυτικών της ομάδων. Δεκατρείς από τους 30 σημερινούς επαγγελματίες έχουν ενταχθεί στη Royce από τον Μάιο του 2020 – μια αύξηση άνω του 40% στο ταλέντο έρευνας και διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Αυτή η εξαιρετικά στοχευμένη ανάπτυξη έχει καθοδηγηθεί και υλοποιηθεί από τον κ. Clarke και τον συνεργάτη CIO Francis Gannon για να εξασφαλίσουν με τον καλύτερο τρόπο άλλα 50 χρόνια επιτυχίας.

Η εταιρεία ήταν ένας αυτόνομος ειδικός διαχειριστής επενδύσεων (SIM) εντός του Φράνκλιν Τέμπλτον οικογένεια από το 2020 και συμβουλεύει μια σειρά χαρτοφυλακίων για πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Ιαπωνία, Αυστραλίακαι Καναδάς. Ο Royce συνεχίζει να αναπτύσσεται στοχαστικά και σκόπιμα με μια μακροπρόθεσμη άποψη και μια ισχυρή δέσμευση να παραμείνει ένας εξέχων ειδικός στη μικρή κεφαλαιοποίηση. Ακόμη και με πολλά επιτεύγματα για πέντε δεκαετίες, ο Royce δεν ξέχασε ποτέ ότι η πρώτη του προτεραιότητα είναι να παρέχει ισχυρές μακροπρόθεσμες αποδόσεις στους πολλούς επενδυτές σε όλο τον κόσμο.

Σημαντικές πληροφορίες αποκάλυψης
Σχετικά με την Royce Investment Partners: Η Royce Investment Partners είναι ένας ειδικός σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης που προσφέρει μια ποικιλία επενδυτικών στρατηγικών με ένα μοναδικό προφίλ κινδύνου/απόδοσης σχεδιασμένο για να καλύψει διαφορετικές ανάγκες των επενδυτών. Για περισσότερα από 50 χρόνια, οι στρατηγικές μας επικεντρώνονται σε ενεργές επενδύσεις με επίγνωση του κινδύνου, με γνώμονα τη βαθιά θεμελιώδη έρευνα της εταιρείας. Τσακ Ρόις, ιδρυτής και πρωτοπόρος της εταιρείας στις επενδύσεις μικρής κεφαλαιοποίησης, απολαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες θητείες στον κλάδο. Η Royce Investment Partners είναι θυγατρική της Franklin Resources. (NYSE: BEN).

ΠΗΓΗ Royce Investment Partners

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *